Jakby tego było mało, a właściwie jakby mało było w mieście wampirów, zjawiają się kolejne i tym razem naprawdę przerażające. Przy nich wampiry pod władzą Amelie wydają się być wręcz przyjaźni. Nawet Oliver, który nagle zaczyna wspierać Amelie, wydaje się być miłym pluszakiem w porównaniu do nowoprzybyłych.

Bishop, ojciec Amelie oraz stworzone przez niego wampiry. Ysandre, która za cel obstawiła sobie chłopaka Claire, Shane`a oraz Francois. A co najgorsze wraz z nimi w domu Glassów pojawiają się również rodzice Claire, którzy postanowili się przeprowadzić do Morganville, co przyprawia Claire prawie i histerię.

Z powodu przybycia ojca Amelie wydaje bal, na które każdy wampir zaprasza jako osobę towarzyszącą człowieka. Claire nie zostaje zaproszona, Shane zostaje zaproszony przez Ysandre i nie może odmówić, Michael zaprasza na bal Monikę, a Eve w akcie desperacji idzie na bal z Oliverem. Wszystko zaczyna się gmatwać, ale Claire w końcu rozumie, że pod maską balu szykuje się coś bardzo złego i postanawia dołączyć do przyjaciół, mimo zakazu Amelie. I co dziwne odnajduje sojusznika w Myrninie. Ale czy na pewno?

Jakby tego było mało, a właściwie jakby mało było w mieście wampirów, zjawiają się kolejne i tym razem naprawdę przerażające. Przy nich wampiry pod władzą Amelie wydają się być wręcz przyjaźni. Nawet Oliver, który nagle zaczyna wspierać Amelie, wydaje się być miłym pluszakiem w porównaniu do nowoprzybyłych.

Bishop, ojciec Amelie oraz stworzone przez niego wampiry. Ysandre,...