Tym razem dwie czarownice - Esme Weatherwax i Gytha Ogg - postanawiają znaleźć trzecią towarzyszkę (odkąd Magrat Garlick poślubiła króla Verence'a, władcę Lancre, nie jest już czarownicą). Pech chce, że ich wybranka, Agnes Nitt, wcale nie ma zamiaru zostać czarownicą. Co więcej, stawia czynny opór - uciekając do Ankh-Morpork i próbując spełnić swoje marzenia. Dziewczyna ma ogromny talent wokalny i znajduje zatrudnienie w operze (prowadzonej przez byłego właściciela zakładów mleczarskich, który nie ma pojęcia o sztuce). Niestety, talent wokalny Agnes vel Perdity X. Nitt nie idzie w parze z potencjałem gwiazdorskim - krótko mówiąc: dziewczyna ma wspaniały charakter, ale pięknością z pewnością nie jest... (Jak znajomo to brzmi... Nic dziwnego, że od razu polubiłam tę bohaterkę.) Do tego w operze zagnieździł się upiór, który okazał się kierownikiem-złodziejem. Czarownice pomogły rozwiązać tajemniczą zagadkę, która okazała się mieć charakter kryminalny, nie zaś nadprzyrodzony. I chyba znów czarownice postawią na swoim...

Tym razem dwie czarownice - Esme Weatherwax i Gytha Ogg - postanawiają znaleźć trzecią towarzyszkę (odkąd Magrat Garlick poślubiła króla Verence'a, władcę Lancre, nie jest już czarownicą). Pech chce, że ich wybranka, Agnes Nitt, wcale nie ma zamiaru zostać czarownicą. Co więcej, stawia czynny opór - uciekając do Ankh-Morpork i próbując spełnić swoje marzenia. Dziewczyna ma...