Conan, odpoczywając w pewnej wiejskiej tawernie wdaje się w bójkę z cyrkowym osiłkiem. Kiedy osiłek zostaje ranny w trakcie tej "przepychanki" Conan decyduje się zająć jego miejsce w trupie cyrkowej w roli osiłka. Traf chciał, że akurat wtedy ekipa dostała zaproszenie do Luxuru, stygijskiego miasta, którym rządzi tyran Commodorus.

Commodorus wzniósł się na wyżyny dzięki swojemu Imperium Cyrku, czyli ogromnej arenie, na której występowali gladiatorzy, dzikie zwierzęta, magicy, itp. zapewniając tyranowi poparcie ludu.

Conan trafia w środek politycznej zawieruchy Luxuru. Czy Commodorus wygra polityczne przepychanki z kapłanami Seta? Czy może to jednak kult węża odniesie wygraną? Komu swoją lojalność okaże Conan?

Za mało akcji jak na taką przygodę. Leonard Carpenter stara się nam wszystko bajecznie opisać i przekazać, zarówno widoki bogatego Luxuru, jak i dzielnic biedoty, no i wyżej wspomnianego amfiteatru. Jednak w tym wszystkim za mało akcji, walk i oczywiście zaangażowania Conana :)

Conan, odpoczywając w pewnej wiejskiej tawernie wdaje się w bójkę z cyrkowym osiłkiem. Kiedy osiłek zostaje ranny w trakcie tej "przepychanki" Conan decyduje się zająć jego miejsce w trupie cyrkowej w roli osiłka. Traf chciał, że akurat wtedy ekipa dostała zaproszenie do Luxuru, stygijskiego miasta, którym rządzi tyran Commodorus.

Commodorus wzniósł się na wyżyny dzięki...