Klucz Woolfgenów znika w tajemniczych okolicznościach. Cały plan, by zamknąć Katrona w piekle, stoi pod znakiem zapytania, bez Klucza Naomi będzie musiała go zabić, aby to zrobić musi za wszelką cenę odnaleźć świetlisty miecz. Cień na wszystko dodatkowo rzuca fakt, iż jeden z Angeliusów - Britt także nagle znika. Czy zdradziła swoich przyjaciół i wyjawiła wrogowi, gdzie jest klucz? Morygnor dokonuje okropnej rzeczy i obcina kilkoro Angeliusom skrzydła. Wykorzystuje ich pióra jako sztylety, zdolne zabić niemalże każdą magiczną istotę. Karygodne posunięcie Morygnora nie pozostaje bez odzewu. Smoczyca Aura chce obudzić Pierwszego smoka, by ten pomógł im w walce. Od pierwszego smoka Naomi dowiaduje się, iż jeśli zabije Katrona, ona sama będzie musiała zająć jego miejsce w piekle. Zaczyna się bitwa z czasem i poszukiwanie rozwiązania by tego uniknąć.

Czy Naomi znajdzie sposób, by wystrzec się tego okrutnego losu?
Czy znajdzie wystarczająco dużo sojuszników, by pokonać piekielną armię w walce jaka ją czeka?
Czy odnajdzie świetlisty miecz, który jest jej przeznaczony na czas?
Czy Bóstwa okażą się dla niej pomocne, mimo iż wcześniej ją zawiodły?
Czy raz na zawsze, uda jej się zakończyć powtarzający się od milionów lat bieg historii?
Nic z czym przyjdzie jej się zmierzyć nie będzie proste.
Mimo to będzie próbowała...