Młody Tom udaje się na pół roku do innego stracharza, Billa Arkwrighta, walczącego z wodnymi wiedźmami. Bill sam jest byłym uczniem starego mistrza, ale nie podzielającym wszystkich jego przekonań. Na przykład lubuje się w torturowaniu złapanych wiedźm. W dodatku mieszka w nawiedzonym młynie i najwyraźniej ma problemy z alkoholem. Posługa u niego nie będzie ani łatwa, ani przyjemna. Tom musi stawić czoła nie tylko wyzwaniom Billa, ale jego arcy-nieprzyjaciółce Morwenie, która najwyraźniej została przysłana po to, aby zabić młodego Warda. Alice próbuje uratować ukochanego wszystkimi dostępnymi środkami, ale część z nich czerpie z czarnej magii. Stary Gregory chce ratować swojego ucznia, który ma być przecież ostatnią nadzieją Hrabstwa.
Akcja się rozwija. Coraz więcej wiemy o przeszłości Toma, ale także o przeszłości Alice i dlaczego ta para będzie w tej historii bardzo wyjątkowa. W dodatku ich wspólna przyszłość ma w sobie wiele znaków zapytania. Mimo że opowieść jest bardzo prosta, wciąż ma się ten sam dylemat co stary Gregory. Czy Alice jest dopełnieniem Toma, czy jego zgubą? I jakie jeszcze niebezpieczeństwa na nich czyhają?

Młody Tom udaje się na pół roku do innego stracharza, Billa Arkwrighta, walczącego z wodnymi wiedźmami. Bill sam jest byłym uczniem starego mistrza, ale nie podzielającym wszystkich jego przekonań. Na przykład lubuje się w torturowaniu złapanych wiedźm. W dodatku mieszka w nawiedzonym młynie i najwyraźniej ma problemy z alkoholem. Posługa u niego nie będzie ani łatwa, ani...