Sunnydale zawsze było rajem dla stworów z zaświatów. Lecz gdy Buffy Summers budzi się w prawdopodobnej przyszłości, ze zgrozą stwierdza, że południowa Kalifornia znalazła się pod panowaniem wampirów. Buffy dowiaduje się, że jej przyjaciele zaczęli już walczyć z nowym porządkiem, teraz jednak są zupełnie inni: Willow została pełnoprawną wiedźmą, Xander stał się ponurym, oznaczonym bliznami wojownikiem, u Oza nastąpiło niebezpieczne rozdwojenie jaźni. Jeszcze bardziej szokującą jest wiadomość o zaginięciu Faith, której miejsce zajął nowy Pogromca. Buffy jest przerażona tą nową rzeczywistością, za którą sama ponosi całkowitą winę.

Natomiast w teraźniejszości przyjaciele Buffy nie potrafią rozumieć, dlaczego Pogromca zachowuje się tak dziwnie. Nie zdają sobie sprawy, że w jej ciele zamieszkała Wieszczka. Albo muszą odbić przyjaciółkę, albo też sama Buffy, uwięziona w przyszłości, musi odnaleźć drogę do domu, lecz najpierw oczekuje ją konfrontacja z najgorszym koszmarem...