W odstępstwie miesiąca giną dwie wielodzietne rodziny. Do morderstw dochodzi w czasie pełni księżyca, a ofiary są pośmiertnie okaleczane kawałkami rozbitych luster. Zbrodniarz, Francis Dolarhyde, uważa, że dokonując zabójstw, przemienia się w czerwonego smoka z obrazu Wiliama Blake'a. Stojący na czele grupy dochodzeniowej agent Jack Crawford wciąga do śledztwa utalentowanego specjalistę do tropienia seryjnych zbrodni, byłego profilera FBI, Willa Grahama, Graham odszedł ze służby po tym, jak zdemaskował najniebezpieczniejszego mordercę, jakim policja kiedykolwiek miała do czyniania 0 Hannibala Lectera. Tylko Lecter, przebywający w szpitalu dla umysłowo chorych przestępców, może naprowadzić go na trop mordercy.