Akcja filmu rozpoczyna się od tragedii, jaka ma miejsce na ulicach Nowego Jorku. Zwykła uliczna sprzeczka dwóch starszych kierowców przeradza się w maniakalny pościgi ulicami miasta, a kończy zderzeniem z cysterną. Przypadkowym świadkiem wypadku jest student historii, Babe (Dustin Hoffman). Pragnie on oczyścić imię swojego ojca, który przed laty popełnił samobójstwo z powodu fałszywych oskarżeń ze strony władz. Inne zdanie na ten temat ma jego starszy brat, Doc (Roy Scheider), który uważa ojca za alkoholika i niechętnie wraca do przeszłości. Babe nie wie, że Doc pracuje w tajnej grupie wywiadowczej i że wypadek, jaki miał miejsce na Manhattanie, rozpocznie serię tajemniczych zdarzeń z udziałem ich obu.