Kończy się wojna, okres tragiczny, lecz jednocześnie budzący w społeczeństwie radzieckim nadzieje na zmiany. Wkrótce okazuje się, jak bardzo są one płonne. Związek Radziecki wraz z państwami satelickimi oddziela się od reszty świata żelazną kurtyną. Niedawni sojusznicy stają się wrogami. Kraj ogarnia szpiegomania. Starzejący się, schorowany Stalin z obsesyjną podejrzliwością wypatruje wokół siebie wrogów. Beria wykorzystuje swoją nieograniczoną władzę do osobistych celów. Nasilający się terror nie omija Gradowów. U schyłku życia senior rodu trafia do więzienia za desperacką obronę lekarzy Żydów...