Nie ma czegoś takiego jak zła reklama… poza Midnight w Teksasie, gdzie mieszkańcy lubią trzymać swoje życie w sekrecie. Nawet w miasteczku pełnym tajemniczych ludzi Olivia Charity jest zagadką. Mieszka z wampirem, Lemuelem, jednak nikt nie wie, czym się zajmuje. Wiadomo tylko, że jest piękna i niebezpieczna.
Medium Manfred Bernardo dowiaduje się, jak bardzo jest groźna, gdy wyjeżdża pracować do Dallas i widzi Olivię z parą, którą następnego dnia odnajdują martwą. Co gorsza, jedna ze stałych – i bardzo bogatych – klientek Manfreda umiera podczas seansu.
Manfred wraca z Dallas uwikłany w skandal i atakowany przez prasę. Zwraca się do Olivii o pomoc; w jakiś sposób wie, że tajemnicza dziewczyna potrafi przywrócić rzeczom porządek i normalność. Na tyle, na ile normalnie może być w Midnight…