"OBJAWIENIE".
Podczas gdy za dnia Logan pracuje jako kopacz w kamieniołomie, w nocy staje się kimś zupełnie innym - dzikim myśliwym polującym na zwierzynę u boku watahy wilków. Smitty z dnia na dzień pogłębia swoje zaloty do Rose, a także sympatię do chłopaka. W końcu oferuje mu pracę przy wysadzaniu skał, co podnosi prestiż Logana w oczach innych robotników. Zazdrosny Cookie zakrada się do składziku materiałów wybuchowych i podcina lonty dynamitu. Następnego dnia w kopalni dochodzi do niespodziewanego wybuchu. Pod zwałami gruzu ginie kilku robotników, a część, w tym i Logana, uważa się za zaginionych. Po kilku godzinach rozpaczliwych poszukiwań kopacze odnajdują Logana śpiącego pod taczką w zawalonym korytarzu. Chłopak własnym ciałem osłonił kilkuletniego brzdąca... Powrót do zdrowia ma Loganowi umilić podarunek od Smitty'ego - japoński manuskrypt o samurajach. W nocy chłopak nakrywa Cookie'ego na kradzieży rzeczy należących do ofiar wypadku w kopalni i niezwłocznie wymierza mu bardzo bolesną karę. Wracając do domu zauważa Rose i pana Smitty romansujących na całego. Wściekły pędzi na przełaj przez las, gdzie atakuje go zdziczały wilk. Tymczasem w posiadłości Howlettów stary Howlett na łożu śmierci zleca dla Psa odnalezienie panicza Jamesa...