Wraz z ukończeniem budowy kolei na wschodzie kraju, od miasta do miasta zaczyna rozprzestrzeniać się trupia plaga. Dopiero po kilku latach powiązano masowe morderstwa i epidemię z niepokojącym schematem linii kolejowej...
Wszystko to nie pozostaje bez związku z walką z panem ciemności Temozarem i jego wyznawcami, jaką od lat toczy Ivan Isaac. Będąc jego najzacieklejszym wrogiem, Ivan jest zarazem tym, który zwrócił demonowi utraconą wieki temu wolność. Rozpętał tym samym na nowo straszną wojnę, której początki sięgają ciemnych wieków średnich...