Podczas bitwy z Wilkami Susannah Dean znika, porwana przez Mię - demona, który zawładnął jej ciałem. Przez portal czasowy trafia do Nowego Jorku roku 1999. Mia pragnie, by Susannah urodziła dziecko - chłopczyka imieniem Mordred, którego przeznaczeniem będzie zabić rewolwerowca. Wykorzystując jaskinię Przejścia, Pére Callahan i młody Jake udają się na poszukiwanie Susannah i Czarnej Trzynastki, kryształowej kuli skupiającej złe moce, która przepadła wraz z dziewczyną. W Nowym Jorku szykują się do walki na śmierć i życie, chcąc zapobiec wydarzeniom mogącym przyspieszyć zniszczenie Mrocznej Wieży.