Przed kilku laty urzekająco piękna Francesca odnosiła triumfy w londyńskich salonach jako sławne medium, dopóki lord Greyson - nieprzejednany demaskator spirytystycznych szalbierstw - nie oskarżył jej o oszustwo. Niedługo potem dziewczyna zniknęła. Nagle rozchodzą się pogłoski o "czarownicy" z północy. Greyson wyrusza do Szkocji... i spotyka Francescę - kobietę, o której nigdy nie zdołał zapomnieć... i która teraz jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie.