Wszystko, co magiczne, przydarza się latem.

Belly od lat spędza wakacje w ten sam sposób – w położonym nad brzegiem morza domu Susanny, najlepszej przyjaciółki jej mamy. Belly wychowała się wraz z synami Susanny – optymistycznym i wesołym Justinem oraz zamkniętym w sobie Connorem. Przez wszystkie te lata chłopcy stali się jej najlepszymi przyjaciółmi, braćmi i pierwszymi obiektami westchnień.

Jednak tego lata wszystko ulega zmianie. Belly nie jest już dzieckiem, Justin i Conrad również zmienili się w zauważalny sposób. To, co kiedyś wydawało się proste, staje się skomplikowane. To, co wydawało się niemożliwe, zaczyna być prawdopodobne.

Belly wie, że to lato na zawsze zapisze się w jej pamięci.