Carlotta, die Anfang des 18. Jahrhunderts als Tochter eines verarmten Aristokraten in Süditalien aufwächst, begeistert sich schon als Kind für den Gesang des ein Jahr älteren Gasparo Conti, der jedoch mit elf aus dem Dorf verschwindet. Im Alter von 27 Jahren entdeckt ihn Carlotta – sie ist inzwischen die Frau eines Herzogs – auf der Bühne des Teatro San Carlo in Neapel wieder: Gasparo Conti ist inzwischen ein gefeierter Kastrat. Für eine Opernsaison wird er Carlottas Geliebter...