Mroczne siły i jeszcze mroczniejsze uczynki dominują w tej opowieści o zdarzeniach związanych z dziejami Ludu Królestwa Wysp. Głównym zaś bohaterem jest niejaki Nicholas, najmłodszy z synów Księcia Aruthy, inteligentny i utalentowany, ale nie mający doświadczenia. Ojciec wysyła go do miejscowości, która ma zapewnić mu surowe warunki życia i w ten sposób odzwyczaić od przywilejów wynikających z urodzenia. Ale tam czeka go coś więcej: starcie z groźnymi najeźdźcami niewiadomego pochodzenia. Później okaże się, że napastnicy nie byli zwykłymi wrogami. Nasłał ich nieprzyjaciel związany z mrocznymi siłami, grożącymi ziemiom, którymi ma władać młody książę...