Od dwudziestu lat po Wojnie Światów Królestwo Wysp na Midkemii cieszy się spokojem i dobrobytem. Nagle Książę Arutha, królewski brat i potencjalny dziedzic, postanawia zgłosić swoje roszczenia do tronu. Jego dwaj synowie nie są dobrze przygotowani do objęcia w przyszłości władzy po ojcu, dlatego książę wysyła ich z pierwszą misją dyplomatyczną. I odtąd bracia wpadają w wir wydarzeń, który zmusi ich, by stawili czoło śmiertelnym niebezpieczeństwom...