Kerris jest kalekim młodzieńcem mieszkającym w Tornorze i kształcącym się na skrybę. Pewnego dnia przybywa po niego starszy brat Kel, dowodzący grupą czirisów. Zabiera Kerrisa do Elat, miasta w centrum Arunu, gdzie żyją czirisowie i czarownicy: telepaci, teleporterzy, wróżbici i uzdrowiciele. Okazuje się, że Kerris posiada silny dar telepatyczny. Gdy zaczyna rozumieć swoje zdolności, na osadę spada najazd barbarzyńskich Asechów...