Heartland to wtulone pomiędzy wzgórza Wirginii schronisko dla koni, ale i coś więcej. To niezwykłe miejsce, gdzie przerażone i dotychczas źle traktowane zwierzęta uczą się od nowa ufać ludziom. Mefisto to koń, który kiedyś był wspaniałym skoczkiem, a teraz odmawia pokonania nawet najniższej przeszkody. Amy nie potrafi mu pomóc, postanawia więc zabrać go do uzdrowiciela koni, dawnego przyjaciela mamy.