Jest rok 1978, najgorętsze lato stulecia we Włoszech. Dziewięcioletni Michele mieszka w małej sycylijskiej wiosce z rodzicami i młodszą siostrą. Włócząc się po okolicy, pewnego dnia trafia na chłopca w podobnym do siebie wieku, Filippo, który jest więziony w piwnicy opuszczonego domu. Po dokładniejszym zbadaniu sprawy, odkrywa, że dorośli mieszkańcy tej małej sielskiej osady (w tym także jego rodzice) biorą udział w nikczemnym spisku mającym na celu wymuszenie okupu...