W Związku Radzieckim istnieje niezwykła uczelnia - Szkoła Wdzięku, przygotowująca agentów KGB do odgrywania roli obywateli amerykańskich. Mają oni być wysłani do Stanów, by zająć kluczowe stanowiska w administracji i przemyśle. Wykładowcami w Szkole Wdzięku są więzieni w ZSRR od ponad dwudziestu lat oficerowie, jeńcy z wojny wietnamskiej. Sam Hollis, attache wojskowy Ambasady USA w Moskwie, podejmuje próbę udaremnienia radzieckich planów i uwolnienia swoich kolegów.