Kontynuacja rewelacyjnej Mantry czaszki. Północne rubieże Wyżyny Tybetańskiej przemierza osobliwa grupa wyrzutków. Dwaj sędziwi mnisi spieszą przywrócić duchową równowagę zachwianą przez gwałtowną śmierć darzonej czcią nauczycielki. Posępnego wojownika tybetańskiego ruchu oporu gna pragnienie walki. Ale Shan Tao Yun, eks-inspektor z Pekinu, niedawno uwolniony po czterech latach w obozie pracy, szuka sprawiedliwości, która w zachodnich Chinach wydaje się zupełną mrzonką. Jeden po drugim giną mali chłopcy, uczniowie zmarłej. Podoążając tropem zabójcy, Shan wkrótce trafia w niebezpieczny świat pogranicza, zamieszkany przez bezwzględnych chińskich urzędników, skorumpowanych żołnierzy, zuchwałych przemytników oraz niedobitki dumnych kazachskich rodów.