Biuro śledcze Callaghana stało w obliczu bankructwa, a on sam nie miał już nawet na papierosy, kiedy pewnego wieczora o jedenastej w kantorku na trzecim piętrze zjawiła się Cynthia Meraulton. Slim Callaghan, jako doświadczony detektyw prywatny, był przyzwyczajony do niezwykłych wizyt o niezwykłych porach dnia i nocy, ale tym razem sprawa zapowiadała się naprawdę ciekawie. Klientka była osobą nieprzeciętnie piękną i intrygującą, co więcej, nie przychodziła z drobną sprawą jakiegoś szantażu czy zdrady...