Do kwatery MI6 zostaje przysłany złoty pocisk z wygrawerowanym napisem 007. Nadawcą może być tylko jeden człowiek - Francisco Scaramanga płatny zabójca nr.1 na świecie (za jedno zadanie żąda 1mln $). Bond musi odnaleźć Scaramangę nim ten zrobi to pierwszy. Udaje się do Macao, do Lazara, wytwórcy broni aby dowiedzieć się kto odbierze następną złotą kulę. Pocisk odbiera Andrea Anders, kochanka Scaramangi. Bond udaje się do kasyna gdzie siłą uzyskuje od niej istotne informacje. W tym samym kasynie zostaje zastrzelony Colthrope, ekspert ds. energii słonecznej. Podejrzany o zabicie jest przemysłowiec Hai Fat. Rezydujący we wraku statku M opowiada o urządzeniu Solex nad którym pracował Colhorpe. Bond udaje się do Hai Fata, udając Scaramangę (jego cechą charakterystyczną był trzeci sutek). Jednak Hai Fat zwietrzył podstęp. Bond zostaje ogłuszony. Budzi się w szkole walk wschodnich, skąd ucieknie potem motorówką, spotykając przy okazji szeryfa J.W. Peppera. W hotelu do Jamesa przychodzi Andrea, aby ostrzec o grożącym mu niebezpieczeństwie. Umawia się także na galę boksu aby tam przekazać mu Solex. Na miejscu Bond znajduje Andreę martwą, a Solex przechodzi z rąk do rąk. W końcu dostaje go Mary Goodnight, brytyjska agentka, którą Scaramanga porywa. Udaje mu się uciec do swojej kwatery położonej na jednej z malowniczych wysp na Morzu Chińskim.