Intrygująca opowieść o pewnym pokoleniu, o Peerelu, ale także o miłości i śmierci... Do rodzinnego miasteczka przybywa narrator-pisarz, by przez kilka letnich tygodni tworzyć powieść. Jednocześnie prowadzi skomplikowaną grę z ukochaną. To ona i jej przyjaciele z dzieciństwa stają się bohaterami jego książki, a także książki Kowalewskiej. Każdy życiorys to kilkanaście niepowtarzalnych obrazków, które skłądają się w jeden obraz. Jest na nich dzieciństwo, szkoła, pierwsza miłość i pierwsza śmierć, stracone złudzenia i trwanie mimo przeciwności. Są aniołowie i kamienna waza z czarodziejską wodą, ale też zwykłe życie, senna polska prowincja, koty i kałuże.