Za radą Pucka Guts rusza w wędrówkę do krainy elfów, opiekując się Cascą i jednocześnie co noc odpierając ataki hord demonów. Z czasem narastające zmęczenie i frustracja biorą nad nim górę, sprawiając, że do głosu dochodzą najmroczniejsze instynkty skrywające się w jego duszy... Czy niespodziewane spotkanie pomoże mu nieco rozjaśnić ciemność...?

Tymczasem odrodzony Griffith kompletuje niezwykłą armię, stawiającą czynny opór postępującej inwazji Kushan...