Simon Tregarth przedostaje się do należącego do innego świata Estcarpu, w której trwa właśnie wojna z najeźdźcami. W tej starożytnej krainie panuje swoisty matriarchat: najwyższą władzę sprawują czarownice - obdarzone mocą kobiety, od dzieciństwa szkolone w posługiwaniu się magią, żyjące w dziewictwie, którego strata odbiera im Moc. Moc jest bezcenna - to ona jest bronią Estcarpu w walce z atakującym go od północy Alizonem i od południa - Karstenem. Simon, przybysz z innej rzeczywistości, jest cennym sojusznikiem w walce z wrogiem, do której przystępuje głównie z powodu jednej z niedostępnych czarownic. Wkrótce jednak Estcarp staje się jego prawdziwą ojczyzną, której grozi zagłada...