Do agencji detektywistycznej Julie i Bobby'ego Dakotów zgłasza się niezwykły klient: nie pamięta niczego prócz swego nazwiska, innego zresztą niż na posiadanych przezeń dokumentach, i ma przy sobie torbę pełną paczek banknotów, o których pochodzeniu również nic nie wie. Wie tylko, że ktoś go ściga - ktoś nieludzko silny i nieludzko okrutny.

Thomas, brat Julie, dotknięty zespołem Downa, ma niezwykłe zdolności telepatyczne. Wyczuwa, że ukochanej siostrze grozi Coś Złego. Próbując dotrzeć myślą do źródła zła, niechcący wskazuje Złemu drogę do siebie. Julie i Bobby natrafiają w śledztwie na notowane od lat przez policję potworne zbrodnie - ktoś morduje w szczelnie zamkniętych domach całe rodziny, wysysając z ofiar krew niby wampir.

Niebezpieczeństwo jest coraz bliższe, a bezradny Thomas, jedyny, który je wyczuwa, nie jest w stanie o tym uprzedzić...