W świecie, który odrzuca emocje, gdzie wszelkie ślady pożądania u Psy są karane. Sascha Duncan musi ukrywać uczucia, które są skazą na jej egzystencji. Ujawnienie ich skazałoby ją na horror „rehabilitacji” – całkowitego wymazania z jej pamięci tego, czym kiedykolwiek była...

Zarówno człowiek jak i zwierzę, Lucas Hunter jest zmiennokształtnym spragnionym tych wszystkich doznań, którymi gardzą Psy. Po stuleciach niespokojnej koegzystencji, te dwie rasy są teraz na skraju wojny z powodu brutalnych morderstw kilku zmiennokształtnych kobiet. Lucas jest zdeterminowany, żeby znaleźć zabójcę Psy, który zarżnął członka jego sfory, a Sascha jest jego przepustką do ściśle strzeżonego społeczeństwa Psy. Szybko jednak odkrywa, że ta lodowata Psy jest pełna namiętności i, że zwierzę, które się w nim znajduje, jest nią zafascynowane. Uwięzieni między swoimi skłóconymi światami, Lucas i Sascha muszą pozostać wierni swoim dotychczasowym tożsamościom lub poświęcić wszystko by posmakować najciemniejszej pokusy...