Troth Montgomery, córka Szkota i Chinki, podaje się za tłumaczkę, lecz jej prawdziwym zajęciem jest szpiegowanie cudzoziemców. Tak właśnie poznaje wicehrabiego Kyle’a, zapalonego podróżnika, dla którego będzie przewodniczką w pełnej niebezpieczeństw wyprawie do serca Chin. Ryzykowna, bo zakazana dla obcokrajowców podróż może kosztować Kyle’a życie. A za towarzystwo egzotycznej piękności może zapłacić sercem...