Przed kilku laty urzekająco piękna Francesca święciła triumfy jak sławne medium, dopóki lord Greyson Sheffield nie oskarżył jej o oszustwo. Niedługo potem dziewczyna zniknęła z Londynu Nagle rozchodzą się pogłoski o "czarownicy" z północy. Greyson wyrusza do Szkocji, gdzie spotyka... Francescę - kobietę, o której nigdy nie zdołał zapomnieć, a która teraz znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.