By naprawić uszkodzonego Sea Horse'a, Guts i jego towarzysze zatrzymują się na niewielkiej wyspie. Okazuje się, że jest ona zamieszkana przez złowieszczego boga mórz oraz jego sługi. Morskie potwory, które atakują naszych bohaterów, są tak potężne, że Guts zmuszony jest użyć zbroi berserka.
Co jeszcze kryje się w mrokach wyspy? Kają rolę w nadchodzących wydarzeniach odegra tajemnicza dziewczyna imieniem Isma?