"Będę twoją eskortą w drodze do nieznanego świata."

Zarówno dusza, jak i ciało przeklętego przez wilkołaki Ciela zmieniają się całkowicie. Widząc taki żałosny stan swojego pana, Sebastian czuje się rozczarowany. Uznaje, że warunki kontraktu zostały złamane i rzuca się na niego.
W wiosce rządzonej przez Zieloną Wiedźmę strach, który padł na pana i służącego, nieprzerwanie pokrywa ich nieprzyjemnymi brunatnożółtymi wyziewami.