Domknięcie akcji z tomu pierwszego.

Caleb Swany, człowiek, i Mezoke Izzui z Sandżurów, członkowie MBD (Międzyświatowe Biuro Dyplomatyczne), zostają przydzieleni do rozwiązania swojej pierwszej sprawy – konfliktu kolonistów Senestamu (księżyca planety Upsall) z nieskorą do ustępstw rasą Javodlów. Sami jednak najpierw muszą wznieść się ponad zaszłości sięgające dawnego krwawego konfliktu, który kiedyś podzielił ich rasy.