Akcja zaczyna się niedługo po wydarzeniach zamykających fabułę Maga w czerni. Lavinia, okrutna babka
Sabiny, spod samego nosa porywa jej siostrę, Maisie. Sabina postanawia ten stan rzeczy odmienić, w czym pomagają jej demoniczny sługa Giguhl i powoli zdobywający jej sympatię mag, Adam
Lazarus. Aby akcja ratunkowa się powiodła, cała trójka musi pośredniczyć w pakcie
pomiędzy magami i wampirami, inaczej wszystko diabli wezmą – i to w dość dosłownym tych słów znaczeniu.