Zbójcerze wymyślają plan zdobycia Mirmiłowa - używają swego chorego Kaprala jako broni biologicznej. Dla zarażonego Kasztelana jedynym ratunkiem jest cudowna woda ze źródła Pochwista. Po wodę wyruszają Kajtek i Koko w towarzystwie smoka Milusia. Niestety źródło jest zatrute i aby przełamać czar, trzeba pokonać wiele przeszkód. Tymczasem Zbójcerze, dowiedziawszy się, że gród został pozbawiony ochrony najdzielniejszych wojów, szykują się do ataku...