Gdy przerażony Shi-woon wbiega na dach szkoły, ku swojemu wielkiemu zdziwieniu przyłapuje tam półnagiego Chun-woona za śliczną, acz nieznajomą kobietą! Si-ho, bo tak piękność ma na imię, okazuje się być nową higienistką w liceum Kuryeong, a także starą znajomą profesora Hana. Co tak naprawdę ich łączy? I co Si-ho planuje wobec Shi-woona, który przez przypadek zdradza jej, że Chun-woon ma go uczyć sztuk walki? W międzyczasie członek klanu Song zamierza dokonać zemsty na Dziewięciogłowym Smoku. Jego poczynania uważnie obserwuje Hyuk So-chun z Cheon-do.