Harry Pendel jest krawcem, najlepszym w Panamie. Ubierają się u niego wpływowi politycy, biznesmeni, generałowie...
Andrew Osnard jest szpiegiem. Szantażem zmusza Pendela do współpracy z brytyjskim wywiadem...
Pendel rozpoczyna swą szpiegowską karierę. Werbuje informatorów, tworzy siatkę agentów, odkrywa przygotowania do zamachu stanu, plany sprzedaży Kanału Panamskiego. I przekazuje to w swoich raportach. Tylko że... wszystko jest wytworem jego wyobraźni. Nagle jednak szpiegowska fikcja zmienia się w przerażającą rzeczywistość...