Dwóch znakomitych pilotów - weteran I wojny światowej oraz dwudziestoletni poszukiwacz przygód i fanatyk sztuki pilotażu - spotyka się w dzikich ostępach Brazylii. Na zdezelowanych samolotach dostarczają przesyłki katolickim misjom, założonym w głębi interioru, narażonym nieustannie na atak dzikich Indian.

Przyjaźń, która łączy obu mężczyzn, zostaje poddana próbie, kiedy na ich drodze staje piękna kobieta...