Doktor NO. złowrogi samotnik z mechanicznymi kleszczami zamiast rąk, sadystycznie zafascynowany bólem, trzyma Jamesa Bonda w stalowym uścisku. Bond i Honey Rider, jego piękna i bezbronna asystentka, zostali pojmani, kiedy wkroczyli na odludną karaibską wyspę Dr. NO. Zdeterminowany chronić swoje sekretne interesy przed brytyjskimi służbami specjalnymi. Doktor NO dostrzega szansę pozbycia się wroga i kontynuuje swoje diabelskie badania. Wkrótce Rider i Bond będą musieli walczyć o życie w morderczej, wymyślonej przez Dr. NO grze...