Młody Anglik, Jay Williams, odbywa służbę wojskową w małej jednostce na prowincji, przydzielony do Korpusu Wywiadowczego. Na każdym kroku napotyka jednak trudności i przykrości, ponieważ pochodzi z mieszanego, czarno-białego, związku.
Wychował się w Londynie, studiował w Cambridge, ale większość ludzi traktuje go jak obcego. I większość będzie się starała zniszczyć głęboką miłość, która narodzi się pomiędzy Williamsem a młodziutką białą dziewczyną.