Dalsze losy pary genialnych naukowców - Seatona i Crane'a. Obaj budują kolejnego Skylarka i wyruszają w nim na ratunek poznanej w poprzedniej wyprawie cywilizacji, którą zaatakowała rasa z pobliskiego układu gwiezdnego. Nowy Skylark jest jeszcze potężniejszym i lepiej wyposażonym statkiem.

Po drodze napotykają wrogi okręt gwiezdny, który natychmiast ich atakuje. Z trudem wychodzą obronną ręką z opresji. Okazuje się, że w galaktyce jest rasa przygotowująca się do likwidacji wszelkiego życia rozumnego we wszechświecie. Seaton i Crane postanawiają doprowadzić do powstania ligi światów, które mogłyby przeciwstawić się tej agresji.