Niestety, jeden z uczestników rytuału zapada w śpiączkę, a z rąk nieznanego zabójcy ginie oczyszczona przez Rafaela dziewczyna. Jedynym tropem, jakim dysponuje policja, są onyksowe paciorki znalezione przy zwłokach. Usiłując rozwiązać zagadkę, Jim udaje się do Meksyku na spotkanie z wybitnym znawcą prekolumbijskiej historii Ameryki. Tam dowiaduje się o śmiertelnym niebezpieczeństwie, jakie zagraża uczniom ze strony demona lęku usiłującego wkraść się w łaski władcy świata umarłych. Tymczasem Rafael organizuje kolejną sesję egzorcyzmów, mających przegnać złowrogą moc gromadzącą się nad klasą.