Agent brytyjskiego wywiadu SIS ginie w tajemniczych okolicznościach na Jeziorze Bodeńskim. Zastępca szefa SIS, Tweed, w celu wyjaśnienia zagadki wysyła do Niemiec Keitha Martela, specjalistę od pracy w terenie. Na jaw wychodzi, że za zabójstwem kryje się neonazistowska organizacja, która ma zamiar przejąć władzę w Bawarii. Sytuacja komplikuje się, gdy do Monachium dojeżdża pociąg z czterema przywódcami świata, którzy mają zamiar spotkać się z sekretarzem Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego...