Bond, zdruzgotany po śmierci swojej żony z rąk Ernesta Stavro Blofelda, nie nadaje się już do niczego jako agent, gdyż naraża na niebezpieczeństwo siebie i współpracowników. M nie jest w stanie zaakceptować straty jednego ze swoich najlepszych ludzi i wysyła 007 do Japonii na ostatnią, prawie niemożliwą do wykonania misję. Bond trafia do tajemniczej posiadłości zwanej Zamkiem Śmierci, gdzie spotyka swojego starego wroga. Wszystko wskazuje na to, że to już naprawdę koniec brytyjskiego agenta, i nawet on sam nie może się z tym nie zgodzić...