Wieczorem, w przededniu, rozpoczęcia wojny z imperium Kushańskim, w siedzibie rodu Vandimion odbywa się wielka uczta z udziałem dowódców sprzymierzonych armii i innych wpływowych osób. Właśnie wtedy w rezydencji zjawiają się służące wrogim wojskom potwory. Tymczasem Guts musi stawić czoła niespodziewanemu przeciwnikowi - Serpico, który zamierza nie dopuścić do spotkania Czarnego Szermierza z Farnese...