Rządzący południowym Egiptem faraon Tamose, syn królowej Lostris, wyrusza na wyprawę przeciwko królowi Apepiemu, władcy północnego Egiptu. Towarzyszy mu syn Nefer i wiekowy Taita, nazywany Czarownikiem, który od dawna cieszy się sławą wielkiego maga i uzdrowiciela, mistrza okultyzmu. Podczas wyprawy Tamose zostaje podstępnie pozbawiony życia przez zaufanego przyjaciela, księcia Naja, który wkrótce potem mianuje się regentem Górnego Egiptu i żeni się z córkami Tamose. Wraz z wodzem plemienia Urug, Trokiem, zaprowadza własne porządki w państwie, brutalnie tłumiąc wszelkie przejawy oporu i nieposłuszeństwa. Niebawem z rąk Troka ginie król Apepi wraz z rodziną. Ocalała z pogromu córka króla, księżniczka Mintaka, ukochana Nefera, zostaje przymuszona do małżeństwa z Trokiem. Wspomagany przez wiernego Taitę i jego czarodziejskie moce, prawowity następca tronu, młody faraon Nefer, organizuje rebelię przeciw władzy uzurpatorów, dążąc do uwolnienia ukochanej i zjednoczenia Egiptu.