"Druga miłość Nataszy"
Z powodu załamania psychicznego muzyk Spence Kimball nie jest w stanie tworzyć, przenosi się z Nowego Jorku do prowincjonalnego mias teczka, gdzie zaczyna wykładać w szkole muzycznej. Pewnego dnia wraz z córeczką odwiedza miejscowy sklep z zabawkami. Mała Freddie j est nimi zafascynowana, a Spence zwraca uwagę na piękną właścicielkę Nataszę. Z czasem się w niej zakochuje, jednak ona po nieudanym romansie z rosyjskim tancerzem broni się przed kolejnym związkiem z artystą…