Mroczne żądze, niebezpieczne przepowiednie, czarna magia, czyli XVI-wieczny barwny fresk obyczajowy Francji u progu wojny domowej, z galerią niezwykłych postaci otaczających "wizjonera tysiąclecia". Rok 1556, na dworze Henryka II rządzi niepodzielnie jego metresa Diana de Poitiers. Zazdrosna o względy męża, zrozpaczona ciągłymi upokorzeniami królowa Katarzyna Medycejska nie może pojąć źródła afektu, jakim król darzy dwadzieścia lat starszą kochankę. Jest przekonana, że tylko za pomocą czarnej magii Dianie udaje się wciąż cieszyć względami monarchy. Ponieważ zawodzą kolejne próby pozbycia się rywalki, królowa wzywa na pomoc nadwornego astrologa, Nostardamusa.